聚美優品私有化交易達成最終協議 將于二季度退市

2月25日消息,聚美優品今日宣布,已與Super ROI Global Holding Limited(一家根據英屬維爾京群島法律成立并存續的商業公司,簡稱“母公司”)和聚美投資控股有限公司(一家在開曼群島注冊成立的豁免公司和母公司的全資子公司,簡稱“買方”)簽訂了最終協議和合并計劃。

聚美優品私有化交易達成最終協議 將于二季度退市_零售_電商報

根據該協議,母公司和買方將收購聚美優品所有已發行的A類普通股(每股票面價值0.00025美元)和美國存托股(ADS),每1股ADS代表10股A類普通股(每股為“ADS”),即買方未持有的所有剩余股份。

母公司最終由聚美優品創始人、董事會主席、首席執行官和代理首席財務官陳歐全資擁有。陳歐、母公司和買家目前實益持有聚美優品50,892,198股B類普通股,約占已發行股份的44.6%,占聚美優品所有已發行股份所代表的總投票權的88.9%。

聚美優品表示,預計此次私有化交易將在今年第二季度完成。這意味著交易一旦完成,聚美優品將從紐交所退市,成為陳歐直接全資擁有的私有公司。據悉,聚美優品于2014年5月在美股上市,同年8月,其股價達到37.99美元的歷史高點,市值達55億美元。

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?但截至2月25日美股收盤,聚美優品報收于19.52美元/股,當日漲幅達26.18%,總市值約為2.31億美元,但也只有最高點的4%。

不過,根據合并協議,買方將立即開始要約收購,以每股2.0美元或每股ADS 20.0美元現金的價格收購非買方擁有的公司所有已發行的A類普通股(包括ADS所代表的A類普通股)。

在完成收購要約后,母公司將通過買方與公司的“簡式”合并,收購買方未持有的所有剩余股份。而聚美優品將為存續公司,并成為母公司的全資附屬公司。

該要約價格和合并對價較該公司在2020年1月10日(即該公司宣布收到“私有化”要約之前的最后一個交易日)的ADS收盤價有14.7%的溢價,與該公司在2020年2月24日(合并協議簽署前的最后一個交易日)的收盤價相比,溢價29.3%。

據《電商報》了解,聚美優品曾于1月12日發布公告稱,公司董事會已收到首席執行官兼代理首席財務官陳歐及其關聯公司于2020年1月11日發出的不具約束力的初步建議書。擬用每ADS(美國存托股份)20美元的價格進行私有化。

此外,值得一提的是,今年初,聚美優品曾調整ADS與A類普通股之間的比率,由原來的1股ADS代表1股A類普通股調整為1股ADS代表10股A類普通股。這意味著,20美元/ADS的收購價格在比率調整后只是每A股2美元,不僅低于聚美優品首次提出的7美元私有化價格,更遠低于其22美元的IPO發行價。

本文鏈接:http://www.bzzqhy.com/114969.html 來源:電商報 作者:電商報 李洋

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